CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A EUR - Acc

Fond má čistý očakávaný výnos 21,4 % za 5 rokov*

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať zbrklo, zvlášť keď dôjde k trhovým zmenám, nie je vždy jednoduché.

 
Preto prichádzame s "Buy a Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z investovania do celého fondu (viac ako stovka dlhopisov). Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzifikáciu, ročný kupón aj zisk.

Viac o strategii "Buy & Watch"

    Leták fondu   Leták fondu pre klientov UniCredit Bank

Charakteristiky CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 v skratke:

- Investície iba na 5 rokov (splatnosť v marci 2026)
- 70 starostlivo vybraných európskych dlhopisov
- Aktuálny očakávaný výnos 21,4 % za 5 rokov*
- Dôraz na splnenie výkonnostného cieľa a dôkladné riadenie rizika investície
- Zamerané na kľúčové európske témy: obrana, potraviny, zdravie, výroba, digitalizácia a energetika

Investičný príklad

Príkladom emitenta dlhopisu je nemecká spoločnosť Südzucker - v súčasnej dobe najväčší výrobca cukru na svete. Popri výrobe cukru sa firma zaoberá produkciou ovocných štiav, špeciálnych potravinárskych výrobkov a bioetanolu. Südzucker výborne zapadá do koncepcie investičnej stratégie fondu európskej autonómie, pretože viac ako 70 % obratu firmy je generovaných v Európe a viac ako 90 % závodov sa nachádza v Európe.

Nepremeškajte svoju možnosť investovať - upisovacie obdobie končí už 22.03.2023!

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Počas upisovacieho obdobia (30.01.2023 až 22.03.2023) budú analyzované vybrané dlhopisové príležitosti a neskôr budú tie najzaujímavejšie nakúpené do portfólia. V nadchádzajúcom 5-ročnom období budú spoločnosti v portfóliu priebežne monitorované a bude sledovaná ich schopnosť splniť svoje záväzky. Pokiaľ by došlo u niektorého z emitentov k zhoršeniu finančnej pozície, môže byť dlhopis takej spoločnosti nahradený dlhopisom inej firmy.

Poznámka k zobrazeniu výkonnosti: prvý oficiálny kurz fondu bude publikovaný po skončení upisovacieho obdobia (v priebehu novembra 2022). Oceňovanie fondu bude ďalej prebiehať na dennej báze.

* Očakávaný celkový čistý výnos 21,4 % (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 3,95 % (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) = 5,05 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p.a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 0,55 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

 Kontaktujte nás   Cenník